令附在猪八戒身上的大狐精得到佛光超渡。

佛祖出现，指明黑风山是天魔的巢穴，要他们取得见叶禅经，以及集合两颗天外陨石，才可克制天魔。

与此同时，黑山老妖已召集十万阴魂，准备一雪当年输给黄帝的耻辱。

素素以曾被狐精捉去的过来人身份感化守卫，守卫决定跟素素一起逃走，可惜被魔母追到，守卫拚死让素素逃生。

玄奘喜见素素脱险，但孙悟空一见她，便要用金刚棒打她。

沙僧有感自己的发明对付不了鬼仔，心感沮丧，孙悟空安慰说跌倒要懂得爬起，最重要的是改良自己。

素素自觉留在玄奘身边只是负累，向玄奘辞行去寺院修佛。

紫霞突然出现，说出玉帝恩准她下凡的经过。

魔母来到要回鬼仔，沙僧用改良的混元霹雳箭射向她，即令她灰飞烟灭，沙僧重拾自信。

孙悟空赶去对付老妖，紫霞也跟着去帮忙，惜被老妖打伤。

与此同时，猪八戒拿着昊天镜照向老妖，老妖也顿时灰飞烟灭。

紫霞中了寒阴毒气，太白金星说只有地心之火才能救她！

但地心有几万度高温，需要雪魄大仙的雪魄珠，以及九天玄女的九天十地辟魔神梭保护，孙悟空表示不惜一切救紫霞。

玄奘也因用鲜血洗涤怨念而气虚体弱，沙僧即往天庭取回春丹。

猪八戒不慎将沙僧拿回来的回春丹全给玄奘吃下，令他返老还童，二人大惊。

九龙女发现丈夫九龙女婿与白蜘蛛精的奸情，用蜥蜴精对付她。

孙悟空到达极地之北找雪魄大仙，终是抵挡不住风雪晕倒！

醒来后，发现自己被一位猎人救了。

猎人告诉他极北之门将在在半个时辰内关门，劝说孙悟空尽早放弃！

可孙悟空却坚持要再去找雪魄，结果又一次被冻晕了。

原来猎人就是雪魄化身，还要跟孙悟空玩夫妻游戏，孙悟空啼笑皆非。

孙悟空灵机一动，跟雪魄打赌。

孙悟空表示若能借回辟魔神梭，雪魄就要借他雪魄珠！

雪魄答应，但要求他到沙漠之城做乞丐，不可以使法术，且要在三天内，让九天玄女受其诚意感动。

孙悟空放下尊严做乞丐，被小贩赶、被众小孩欺负也不敢还手。

猪八戒到河边拿水，遇到被蜥蜴精追打的白蜘蛛精，替她赶走蜥蜴精。

白蜘蛛精大赞他是个男子汉，还拥有高尚人格！

猪八戒顿时飘飘然，求玄奘答应让她一起上路。

白蜘蛛精知道玄奘身份，心中顿时有了有决定。

孙悟空请求霸占其乞食位置的乞丐让位，该乞丐竟叫孙悟空唱歌跳舞、翻筋斗！

随后又叫孙悟空爬到他面前，刚好有马在路上撒尿，孙悟空忍辱爬过尿湿处。

孙悟空将难得乞到的饭给了一个女孩，更背她回家，当得悉她还有个怀孕的母亲杨黑娘，又将身上仅有的钱给了黑娘。

猪八戒黏住白蜘蛛精，她心中厌恶，口中却大赞他。

孙悟空最后一天做乞丐，官差用尽方法也赶不走他。

此时的女孩来求孙悟空，希望他能救救她快要临盆的母亲！

孙悟空毅然跟她赶回家，然后背黑娘去找接生婆。

孙悟空待小黑出世后，便赶返回了市集！

可惜还是晚了一步，只能眼睁睁看着九天玄女在自己的眼前消失，他顿时伤心欲绝。