，牛魔王夫妇含泪答应，红孩儿最终含笑离世。

此时观音突然出现，赐红孩儿重生，又让哪吒带他去三星观修练！

红孩儿临行前，流下的眼泪，竟让火焰山变成了一片绿洲。

哪吒返天庭途中遇见白骨精，被白骨精以妖术迷惑及带她返家。

二人到李府，白骨精使计使开哪吒后，向李靖投诉被哪吒强抢回来，并向他施妖法，李靖教她如何使用玲珑宝塔。

李靖一见哪吒回来，当即对他大骂了起来！

此时白骨精指责李靖对她毛手毛脚，哪吒怒火中烧，将李靖打至吐血。

哪吒以为自己打死了父亲，感到内疚不已！

此时天魔的声音出现，大数李靖的不是，让哪吒觉得他没有杀错。

天庭遭不明物体袭击，陷入一片混乱，玉帝慌忙召佛祖和观音前来商讨对策。

猪八戒不慎看到黑旋风，中了对方的妖毒！

可孙悟空却不以为意，因为这点对猪八戒来说并不致命，只需要运功一个时辰，便可化解妖毒！

师徒四人到一树林，被一书生邀到法华寺投宿！

孙悟空觉得对方可疑，便四处查看，想找出不对劲的地方！

最后他从面容溃烂的住持口中得知，附近有狐狸精肆虐，她利用书生诱骗路人入寺，再吸取他们的精元。

与此同时，书生向大狐精索要钱财，却不料大狐精出尔反尔，不仅没有把承诺的钱财给他，还吸干了他的精元！

随后她叫来侍婢素素，让她前去法华寺引诱玄奘等人。

这一日，沙僧突然高兴地跑来告诉众人，他发明了可以让时间停止或倒转的沙漏！

可对于这种离谱的事，孙悟空他们都不大相信！

只是说肚子饿了，让他快点去化缘！

对于众人的敷衍态度，沙僧自然很生气！

可是打又打不过，他只能乖乖化缘去了！

沙僧知道有位好心夫人正在派送食物，便拿了不少白粥以及包点返回了破庙！

可孙悟空却突然踢开了素素递给玄奘吃的白粥，原本这白粥有问题，可惜猪八戒已吃下了整碗粥。

此时夫人摇着铃来到，孙悟空凭金眼火眼看出她是千年丧尸，并利用“血粥”控制了村民。

孙悟空本欲一棍子直接打爆丧尸，可就在他准备动手时，猪八戒却突然冲上来缠住了他！

成功让那只千年丧尸逃脱了，孙悟空顿时大怒，直接把猪八戒胖揍了一顿！

阴差阳错之下，让猪八戒把“血粥”吐了出来！

中妖毒后，被狐精附身，现在再中丧尸毒，倒霉极了。

孙悟空入村查看，遇到一男孩光仔也在偷看丧尸王派血粥给变成怪物的村民！

原来光仔的父母也被丧尸王控制，希望打败丧尸王救回父母，孙悟空愿助他一臂之力。

孙悟空喜见哪吒出现，哪吒自言天庭有点乱，于是下凡玩玩，孙悟空托他照顾玄奘，自己去打丧尸。

沙僧发觉猪八戒不对劲，着玄奘念金刚经之际，惊见哪吒拿着刀插向玄奘心窝，立即使用时光倒流仪，让时光倒流救师傅！

可惜连翻出错，可怜玄奘重复被插数十次。

孙悟空救回玄奘，利用千里传音向小弼查探，始知哪吒为一女妖弑父后潜逃。

此时丧尸王率众至，光仔利用弹弓将沙僧的混元霹雳球射入丧尸王口中，丧尸王随即灰飞烟灭。

玄奘五人继续上路，黑风山已在眼前。

玄奘突然惊觉众人不知所踪，接着梦魔出现追着他要带他到阴曹地府！

孙悟空、沙僧及素素也同时梦见梦魔，更知道他要杀玄奘，孙悟空嘱咐大家不要睡觉。

黑风老妖责梦魔办事不力，九子魔母趁机落井下石。

沙僧设法令玄奘睁开眼睛，可惜他睁开眼也睡着了，孙悟空唯有带他坐筋斗云兜风！

回来竟见猪八戒和沙僧被打伤，素素则被魔母捉走。

沙僧改良了鸳鸯连梦枕，大家一起大被同眠，对抗梦魔。

孙悟空又到天庭找太白帮忙，太白金星给他一个锦囊，又让他利用昊天镜在黑风山照出一条光明之路。

锦囊内只有一张纸写有一句说话，玄奘和孙悟空反复推敲，顿有所悟。

孙悟空向百宝图鉴天书查问昊天镜在何处后，赶往东海！

岂料东海龙王却告诉他，昊天镜仍在卷帘将军处修理！

孙悟空气冲冲地回来质问沙僧，沙僧竟不知八卦镜就是昊天镜。

玄奘、孙悟空及梦魔再次在梦中见面，梦魔不相信自己会被悟空打伤！

原来并非他进入二人梦中，而是二人进入其梦中。

孙悟空消灭梦魔后，拿着昊天镜往峨嵋山，成功照出光明之路，并