部长的16万大军准备清剿非法的察哈尔抗日同盟军。

西征军的李总指挥遵从冷锋的指示，悄悄将南京政府的密令告诉冯将军。

这时察哈尔抗日同盟军内部也分崩离析，又遭南京政府重兵施压，日伪军重兵反扑。无奈，冯将军只得同意将政权移交给宋将军，自己离开张家界，回到泰山。

西征军也完成了自己的使命，返回鄂伦春部落。