悟空奉玉帝命去救唐僧，二人打算先是合力医好了哮天犬的鼻伤，然后在利用它的嗅觉去寻找唐僧、冰清的去向。

不过杨戬一心想让自己立下大功，好早日将母亲救出桃山！

为此，他竟罔顾唐僧的安危，想借机引来万妖女王，将万妖国的众妖一网打尽！

此外，他还阻止九千岁向孙悟空透露关于唐僧和雪妖的线索。

孙悟空自然察觉到了杨戬的异常，便暗中与猪八戒变成了狗虱，附在哮天犬的身上，借此跟随着杨戬，想要看看他到底要做什么！

同时孙悟空也想通过哮天犬，找到唐僧的踪迹！

而此时的冰清也向唐僧道出了自己的来历，原来她本为玉帝的女儿，与雪亮同掌凡间施雪事宜！

后因触犯天条，被玉帝责罚囚禁雪山五年，静思己过。

冰清却忍受不了这等惩罚，最终选择化妖，加入了万妖国。

听完冰清的讲述，唐僧对她表示同情！

正巧此时杨戬追至，孙悟空、孙八戒亦现身！

冰清则趁着杨戬与孙悟空纠缠之际，直接带着唐僧逃跑了！

气急败坏的杨戬，直接拉着孙悟空和猪八戒上天庭见玉帝，想要让这两个坏了自己好事的家伙受点惩罚！

可惜事与愿违，他不仅没告状成功，反而还被猪八戒数落了他的恶行，使玉帝直接扣去了他的二大功德。

猪八戒取笑杨戬，却被杨戬变成了大肥猪。

为了给猪八戒报仇，孙悟空也将哮天犬变成了一条普通的小狗。

猪八戒将向吕洞宾借来的画困住哮天犬，并与孙悟空跟踪杨戬来到了桃山！

此时，他们才知道雪亮竟是杨戬的母亲。

雪亮恳求孙悟空和猪八戒放过杨戬，并讲出当年与杨戬之父杨柏之间的一段情缘。