包括五奉行既（幕府京都所司代兼弹正台弹正少弼：浅野长政、幕府大奉行兼任堺町奉行：石田三成、幕府丹波龟山藩兼民部卿法印：前田玄以、幕府大藏卿：长束正家、幕府式部卿：增田长盛）。

另由〈三中老〉幕府高松城主兼赞岐国藩主：生驹亲正、幕府从五位下带刀先生兼出云国松江藩主：堀尾吉晴、幕府式部少辅：中村一氏）负责五大老与五奉行之间的协调与沟通。

幕府太政大臣要求他们一起辅佐，自己的幼子：丰臣秀赖，其根本目地就是要以合议制度，来抑制幕府内大臣：德川家康，的抬头，以确保丰臣氏政权可以代代相传。

8月18日，在交代完后事之后幕府太政大臣：丰臣秀吉，便在京都伏见城内死去。

同时明水师提督：陈璘，还派遣战船数百艘，分布于忠清左右道、全罗左右道、庆尚左右道，等重要海口严防倭军。

9月11日，明备倭总兵：麻贵，则再次包围幕府第一军左副将：加藤清正，于蔚山都护府内，两军互有胜负，但最后却遭到幕府左近将监兼侍从：立花宗茂，的后续援军赶来救援。

先以千人夜袭明军后，在以假营伏兵攻击追来的明军，使其败退。

9月24日，西部各路明军并进围攻，其中明西宁兵备道副使：刘敏宽，挥师入朵甘都指挥使司答思麻万户府，明庄浪卫兵备道副使：梁云龙，则控弦乌鞘岭之北，明甘州卫副使：李景元，进击黄羊川屯，明延绥总镇总兵：达云，率领甘州五卫明军入黑马圈河，明西宁卫指挥同知：龙应坚，和明凉州卫通判：王伦，整其军旅前后堵截。

9月25日至9月26日，两河道的明军十万人马会攻大小松山堡，俘虏漠南蒙古土默特部军队俘获八百八十人，获牛、马、驼、羊一千五百余头，拓地五百里。

10月初2日，幕府太政大臣于8月18日死于京都伏见城的消息传至李氏朝鲜王国，瞬间就让在前线的倭军将领们士气低落。

随后又接到了五大老与五奉行的命令开始撤退，由幕府第一军左副将首先下令乘船撤退，而明备倭总兵则下令明军在后方追击，并以火器优势取得胜利。

10月11日，西路的明御倭副总兵：刘綎、东路的明备倭总兵：麻贵，这两路明军进展都比较顺利。

而中路的明中军都督府左都督：董一元，还亲率精兵3万人，攻打倭军新起的泗川县城时，由幕府第五军下参议：岛津义弘，率领7千兵力驻守。

由于明军火炮营在布阵后，中军都督府士兵皆是南直隶中都留守司附近驻军，素不习战，亦不太擅长火器。

因此明军火炮手们，先以大将军炮、攻戎炮，等火炮打破泗川县大门一扇、城垛数处。

之后又发各类火器，但在点火时，有些火炮却突然间炸膛，并引起了大营火药库的连番爆炸，硝烟掩盖半边天，导致明军全军上下顿时乱成一片。

这时幕府第五军下参议一看明军大营内发生爆炸，随即就命令倭军出击，使得混乱中的明军大乱，才让倭军从前小门杀出，并直冲中军都督府卫所明军而来。

此举直接导致了中军都督府各路卫所明军们，皆被屠杀溃走，三千中军都督府士兵，战后仅存五、六百人，是为〈泗川之战〉。

11月17日，留守的各路倭军们与明军争斗半月后，便无心恋战，都各自打算从蔚山都护府内撤退，还被明军分道进击。

然而就在倭军将领们撤退之时，明水师提督：陈璘，连忙派遣明水师左参将：邓子龙，偕同李氏朝鲜三道水军统制使：李舜臣，联合出击，并在露梁海上截击想援救幕府第二军右副将：小西行长，的援军～幕府左近将监兼侍从：立花宗茂、幕府第五军下参议：岛津义弘、幕府从四位下筑守：小早川秀包、幕府对马守：宗义智、幕府肥前国名护屋城奉行兼志摩守：寺泽广高，等部倭将。

明水师左参将素来慷慨，所在立战功，是时他已年过七十，但仍不减当年英勇，亲率战船三百艘为前锋，追至釜山浦南海时，带领壮士三百人跳入李氏朝鲜龟船上，直前奋击幕府第二军倭寇，打得倭军死伤无数。

但其他战船却因误掷火器于主帅的战船，使得主帅战船起火，结果导致明水师左参将：邓子龙，阵亡！

而李氏朝鲜三道水军统制使：李舜臣，又领兵来援，还亲率船队冲入敌阵，却被倭军包围，不幸身中流弹血染盔甲牺牲，其余明军则继续战斗。

随后明水师右参将：陈蚕、明松门卫游击将军：季金、明广海卫游击将军：马文焕，等将领纷纷率军赶至前后夹击，才让倭军被打得豪无斗志只想撤退，明军又趁机焚其船只。

倭军则因为成功让幕府第二军右副将脱困而且战且退，而得以逃脱登岸的倭军后为幕府第二军右副将救走。

部分倭军侥幸逃脱者刚上岸，又为明军步兵所攻击，被火烧死以及溺水者万计。

这时明御倭副总兵进攻幕府第二军右副