拿下石门关后昝万寿并没有立即率军前往泸州，而是派了步兵与水军分别前去收复叙州周边的各县及堡寨，骑兵则前往两百里外长宁军下属的安夷、梅洞、武宁，及泸州府下辖的安远、板桥、梅岭等堡寨，这些堡寨是不仅防止蒙军从大理和苗疆方向进攻四川的重要支点，也是为了防止该区域内的僰人、僮人、僚人等部族的叛乱。这些军寨的驻军刚随刘整归附蒙军不久，仍然人心思宋，故在霹雳军大军压境之下，随行的叙州将校一喊话，便纷纷投降了。

半月之内，叙州、长宁军全部及泸州西南部的县及堡寨均被霹雳军控制。对于这些降军，昝万寿按照霹雳军的既定原则进行了分类处置。一是对于甄别出来蒙军死忠和沾有老百姓鲜血的兵痞，根椐情况量罪定刑；二是遴选一部分优秀军官和士兵到崇庆府的军事学院进行学习；三是淘汰老弱病残兵卒，给予钱粮就地转入屯垦。除了以上三部分之外的兵卒暂时予以留用，各级军官则由第三师抽派骨干担任，原有的军官副之。

由于宋军内部贪腐横行喝兵血严重，这些降军原来生活十分困苦，加入霹雳军后不管是装备还是待遇，都比原来强上许多，做到了吃得饱穿得暖，病了还有医生。虽然钱粮装备还需要一段时间才能运到，但至少日子有了盼头，故绝大部分降军对于霹雳军政策并无抵触，反倒十分欢喜。

稳定了军心，又巩牢固了大理、苗疆方向的防线之后，昝万寿又命人去请周边的夷人、僰人、僮人、僚人等部族的首领来议事会盟。这些部落也同都掌蛮部落一样十分穷困，难免要干些杀人越货的勾当，本不想前往叙州。只不过随同使者前去的都掌蛮兵对这些部落软硬兼施，信誓旦旦称此次入主叙州的汉官是个好官，又称如果不去必遭天雷轰击——霹雳军火器现在被各部族称为天雷。这些部族眼见原本横行一方的都掌蛮也是如此，便诚惶诚恐派了人与会。霹雳军在苗疆的那一套做法十分成功，昝万寿便如法炮制，这让会盟的各方皆大欢喜。霹雳军将会大量出售粮、布、铁器、盐等必须品，还将帮助教育、医疗、农技等方面人才，而各部落交换所付出的，不过是自己无力开采的矿山等资源而已。

彻底解决了后顾之忧，时间已到了八月，昝万寿便率军往泸州方向进发了。此次随其前往泸州的除了两个水军旅外只有特种营，除了因为船只运输能力不足，也因为来自参谋部的命令。参谋部认为，夺取泸州神臂城将是播州与霹雳军的首次联合战役，霹雳水军的战船可以彻底压制神臂城，为播州士兵的攻城行动提供火力支持。至于第三师的绝对主力骑兵旅和两个步兵旅则由侯兴率领，留在叙州城待命，等待参谋部的下一步命令。杨文已写信给欧阳轩，要求在攻打神臂城联合作战中，要由播州军来攻城。欧阳轩明白岳父大人是想通过战争来稳固对播州和苗疆的统治，并培养锤炼杨邦宪这个继承人。在杨文看来，只要有霹雳军强大的火炮战船支持，播州军即便攻城不顺利，也可以全身而退。

就在昝万寿攻打叙州之时，泸州城的战局正在发生重大变化。俞兴虽然为人极为贪腐但作战却也有谋略，加之此次调集了不少川北和川东宋军精锐参战，人数近二万余人。而刘整所辖的潼川府路虽然名义上有二万多兵卒，但有相当部分驻屯在各州县，仅在叙州和长宁军被霹雳军消灭收编的便有五千余人，在神臂城的驻军只不过三千人。刘整虽然骁勇善战，但俞兴所率之军不管是人数还是战力都远超过他，要不是神臂城易守难攻，他早已兵败身死。刘整只得一面苦苦支撑，一派派死士潜出城，前往简州向刘黑马求救。不惜代价援救刘整，是忽必烈亲自下达的命令，加之儿子刘元振此时正在神臂城中协助守城，刘黑马当然是全力以赴。

在刘黑马的不断催促下，纽璘尽起大军赴援泸州，其旗下共有三千骑兵、五千蒙古汉军步兵和七千新附军，声势十分浩大。这些军力除了纽璘本部兵力之外，其余来自刘黑马和百家奴，甚至还有不少从川北和川东之地。因为蒙军水军孱弱，纽璘并不敢走粮草辎重运输更方便的水路，只得走行军更为缓慢的陆路。“救急如急火”，面对来自简州的不断催促和泸州方向一阵紧一阵的报急，他便派了手下的大将失里答率二千人骑兵作为先锋，急速赴援神臂城。

俞兴得知纽璘军来援消息后，一面派都统张桂和金文德率军驻守简州通往泸州官道上的老鼠隘，以挡来援蒙军，另一方面则命人急攻神臂城。神臂城三面环水岸壁陡峭，只有东门地势平坦适合攻城。在数百架投石机和弩炮的轰击之下，一时间矢石乱飞守军伤亡惨重。宋军最接近破城的一次，是已攻陷了东门的三重城门，却在刚突入城中之时，被刘整和刘元振率亲兵队击退。要说这两人也是悍勇，全身负伤多处仍死战不退。眼见主将如此守军霎间士气大涨，一个反冲锋将宋军逐离，重新夺回了东门。

老鼠隘虽然易守难攻，却并非简、资两州至神臂城的唯一道路。刘整投降之后，其驻守富顺监的心腹也跟随其降了蒙军，在这些汉奸的带领下，失里答派人通过小道绕过了老鼠隘，突然出现在关隘的后方。猝不及防之