岭南五府。乌榕率领三万左卫主力与两万羽林军两相夹击大破乌蛮，并诛杀达玛雅顿，活捉六诏乌蛮之首的蒙巂guī诏王雟辅首。

同年九月，乌蛮宣布停战并派使者求和表示愿归顺中原，向其称臣，立誓永不背弃，双方各守疆界互不侵犯，世代交好。

太祖皇帝时期，西南部族因社会发展程度不同演化出东爨cuàn乌蛮与西爨白蛮两大部落，后因太祖皇帝统一中原势力向西南扩张而两爨无力抗拒，爨氏遂顺应天命选择归附中原王朝，接受册封并继续管辖其领地。在归附的六十年里，东爨乌蛮受汉化影响小，生产力水平落后但战力相当强悍。西爨白蛮汉化程度较高，会说汉语使用汉字，不少族群已经与汉人无异。

由于两爨生产力和生产水平存在巨大差异，乌蛮白蛮彼此争斗，加上东爨内部分化，社会矛盾加剧，洱海乌蛮诸部（东爨）迎来了大分裂时代。随之两爨长期处于混乱状态，经过长期的兼并战争，逐渐形成了六个较大的部落联盟，被称为六诏乌蛮。而与之相对的白蛮（西爨）则被称为西洱河白蛮，简称河蛮。六诏（蒙巂xī诏、越析诏、浪穹诏、邆téng赕dǎn诏、施浪诏、蒙舍诏）与白蛮相互压制，互为制衡。

伴随着吐蕃日益崛起，势力蔓延至西南，洱海诸蛮相继叛离中原，长期在两大帝国之间反复横跳，叛降不定。西南叛乱不止，势必还会威胁中原。

皇帝决定在蒙巂诏地设置阳瓜州，以蒙巂诏王世袭阳瓜州刺史；于越析诏地设置越析州，以越析诏王世袭越析州刺史；于浪穹诏地设置浪穹州，以浪穹诏王世袭浪穹州刺史；于邆ténɡ赕dǎn诏地设置邆备州，以邆赕诏王世袭邆备州刺史；于施浪诏地设置舍利州，以施浪诏王世袭舍利州刺史。除此之外，乌棠还下令将安南都督府升级为安南都护府以威慑两爨，并派遣监察御史李知古监察西南地区，以此加强对大西南的掌控力度。

诸蛮相继叛离中原时，唯有洱海最南边的蒙舍诏初心不改，始终尊中原政权为正朔。此次乌蛮叛乱，蒙舍诏并未参与侵吞中原领土，乌棠有意拉拢蒙舍诏并扶持其作为王朝在西南地区的代理人。自此，中原政权便开始扶持蒙舍诏统一洱海地区建立统一政权，以遏制吐蕃对西南地区的侵扰。

西南刚定，突厥便陈兵数十万在边境对峙。因乌榕诛杀达玛雅顿，朗日雅顿遣使者入中原，意在表明吐蕃与中原世代友好，亘古不变，并表示吐蕃愿与中原联手抵御突厥，共守太平盛世。